“卓高.家幫幫”最快七步拿保單流程

第一步：錄入客戶

01、進入賬戶頁面顯示新版頁面，看到【銷售管理】區域，點擊【歸屬客戶】按鈕。

02、點擊【歸屬客戶】按鈕后，點擊右上角三點按鈕，來進行【新建客戶】。

第二步：轉化意向

01、【新建客戶】完畢后，回到【歸屬客戶】找到客戶，點擊客戶右面箭頭，點擊轉化意向。

第三步：合同簽訂

01、進入賬戶頁面顯示新版頁面，看到【銷售管理】區域，點擊【美縫簽約】按鈕。

02、點擊【美縫簽約】按鈕后，找到相應客戶，點擊客戶右面箭頭，點擊合同。

03、點擊合同按鈕后，進入頁面，紅色字為必填項，填寫完畢后，點擊提交。

04、合同打?。涸诤贤炗喭瓿珊褪┕ね瓿珊罂梢栽诖隧撁孢M行單據打印工作。

第四步：服務開工

01、進入賬戶頁面顯示新版頁面，看到【工程管理】區域，點擊【待開工列表】按鈕。

02、點擊【待開工列表】按鈕后，找到需要開工的客戶，點擊右方小箭頭，點擊開工按鈕。

03、需要查看合同單和需要拍照的點擊客戶，進入相關信息頁面。

第五步：服務完工

01、進入賬戶頁面顯示新版頁面，看到【工程管理】區域，點擊【待完工列表】按鈕。

02、點擊【待完工列表】按鈕后，找到需要完工的客戶，點擊右方小箭頭，點擊完工按鈕。

03、需要查看合同單和需要拍照的點擊客戶，進入相關信息頁面。

04、需要看到全部完工客戶的列表，點擊右上角箭頭。

05、在全部完工客戶的列表里面，需要收取尾款的客戶，點擊客戶右方小箭頭，點擊尾款結算。

第六步：客戶驗收

01、客戶編碼：在歸屬客戶里面找到新建已完工客戶的姓名，點擊進入找到客戶編碼。

02、屋啦啦：屋啦啦是微信公眾號，在微信里面關注，點擊我和我的美縫，進入客戶綁定頁面。

03、客戶驗收：輸入客戶編碼進行綁定后，進入到首頁內，點擊質量驗收，再點擊全部驗收就可以了。

第七步：簽訂保單

點擊質量驗收后，點擊保單簽訂，輸入各選項后，拉倒下方點擊保存就可以?！咀⒚鳎貉b修地址必須準確，身份證號必須填寫?！?/p>